Prospekt emisyjny obligacji GetBack S.A. zatwierdzony przez KNF

W ramach programu Spółka planuje wyemitować niezabezpieczone obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Spółka planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

– Publiczny program emisji obligacji został ustanowiony w celu finansowania działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej GetBack. Pozyskane środki chcemy przeznaczyć m.in. na dalszy rozwój organiczny, w tym poprzez obejmowanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz inwestycje w nowe portfele wierzytelności przez takie fundusze. GetBack ma już za sobą organizację prywatnych emisji obligacji, które każdorazowo cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów zarówno detalicznych jak i instytucjonalnych. Uznaliśmy, że w związku z rosnącą popularnością obligacji korporacyjnych oraz pozycją GetBack na polskim rynku kapitałowym, warto zaoferować nasze instrumenty dłużne szerszemu gronu inwestorów – powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

– Publiczna emisja obligacji będzie efektywnym źródłem kapitału na realizację kolejnych atrakcyjnych transakcji. Jesteśmy przekonani, że jako wiarygodny emitent z sukcesem uplasujemy nasze obligacje korporacyjne – dodał Marek Patuła, który od listopada pełni funkcję Członka Zarządu GetBack S.A. Marek Patuła posiada ponad 20-letnie doświadczenia w branży finansowej, zdobyte w PKO Banku Polskim S.A. i w Raiffeisen Bank Polska S.A., gdzie przez 8 lat zasiadał w zarządzie banku.

Oferującym obligacje GetBack S.A. w ramach publicznego programu emisji obligacji jest Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

REKLAMA

74,4 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu 2016 r.

W pierwszym półroczu 2016 r. Grupa Kapitałowa GetBack osiągnęła skonsolidowany zysk netto
w wysokości 74,4 mln zł, co oznacza wzrost o 37% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei przychody netto Grupy wzrosły r/r o 84% i wyniosły ok. 160 mln zł. Na koniec pierwszego półrocza 2016 r. łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. wynosiła ok. 17 mld zł. Grupa Kapitałowa GetBack na koniec pierwszego półrocza 2016 roku posiadała ok. 2 mln spraw w obsłudze.  

GetBack S.A. planuje umacniać działalność związaną z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi i zwiększać konkurencyjność, m.in. dzięki optymalizacji kosztowej i wykorzystywaniu innowacyjnych sposobów akwizycji portfeli wierzytelności. Spółka występuje wobec dłużników jako doradca, który realnie pomaga klientom w wyjściu ze spirali zadłużenia.

Informacja prasowa