Obligacje śmieciowe ratują luksusową markę - producenta Aston Martina, auta, którym jeździł James Bond

Jak informuje agencja Reuters, właśnie za pomocą obligacji śmieciowych kilka firm dotkniętych kryzysem COVID-19, takich jak Jaguar LandRover,  Rolls Royce, czy Aston Martin, z powodzeniem zebrało pieniądze w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Obligacje śmieciowe (junks bonds) to żargonowa nazwa obligacji emitowanych przez firmy o słabej kondycji finansowej, o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (od BB do D – według agencji ratingowej Fitch Ratings oraz BBB w skali Standard & Poor's). Charakteryzują się wyższą rentownością w stosunku do pozostałych obligacji oraz wysokim ryzykiem kredytowym.

Obligacje Astona Martina jednymi z najbardziej rentownych w Europie

Agencja informuje, że Aston Martin - brytyjski producent luksusowych samochodów Aston Martin AML.L podniósł rentowność oferowanej sprzedaży obligacji śmieciowych o wartości 1,1 miliarda dolarów do około 10,5 proc.

To,  według głównego menedżera transakcji, czyni ją jedną z najbardziej dochodowych emisji obligacji w Europie w tym roku.

REKLAMA

Powiązany Artykuł

Załamanie sprzedaży aut w Europie. Motoryzacja najsilniej odczuła efekt pandemii

Przynosząca straty spółka, na początku tego tygodnia ogłosiła sprzedaż obligacji w ramach szerszego pakietu finansowania i określiła początkowe oczekiwania dotyczące rentowności w „wysokości  8 -9 proc.

Umowa dotycząca obligacji ma pomóc w spłacie długu bankowego, w spłacie pożyczki gwarantowanej przez rząd i zagwarantować gotówkę w bieżącej działalności Aston Martin.

Powiązany Artykuł

Zmarł Sean Connery, najsłynniejszy odtwórca roli Jamesa Bonda

Jak wyjaśnia Reuters, emisja obligacji jest głównym narzędziem pakietu refinansowania, który obejmuje podwyższenie kapitału o 125 milionów funtów, oddzielną prywatną emisję obligacji o wartości 335 milionów dolarów oraz umowę, dzięki której Mercedes-Benz podniesie swój udział w Aston Martin do 20% do 2023 roku.

REKLAMA

Powiązany Artykuł

Koronawirus uderzył w polski rynek motoryzacyjny. Spadek produkcji i mniej zarejestrowanych aut

Akcje Aston Martin straciły na giełdzie dwie trzecie wartości

Producent samochodów zadebiutował dwa lata temu, ale jego akcje straciły w tym roku około dwóch trzecich wartości.

Aston Martin, znany z tego, że był ulubionym samochodem fikcyjnego tajnego agenta Jamesa Bonda, odnotował gwałtowny spadek ceny akcji od października 2018 r., z 19 funtów (23,57 dol.) do około 70 pensów.

Jednocześnie brytyjska firma poinformowała na początku tego tygodnia, że ​​Daimler Mercedes-Benz ma zwiększyć swoje udziały w Aston Martin nawet do 20% do 2023 roku, czyniąc go jednym z największych akcjonariuszy.

Reuters, jk