Agencja Rozwoju Przemysłu sfinansuje Polimex-Mostostal
2014-09-13, 09:59
Agencja Rozwoju Przemysłu warunkowo zgodziła się nabyć pięcioletnie obligacje Polimeksu o wartości około 132 mln zł. Będzie to jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce" - podała ARP w komunikacie.
- Agencja Rozwoju Przemysłu pozytywnie odpowiedziała na ofertę Polimeksu-Mostostalu i zdecydowała o nabyciu obligacji spółki. Decyzja jest warunkowa i uzależniona od formalnego zamknięcia restrukturyzacji finansowej, które powinno nastąpić w ciągu najbliższego tygodnia. ARP wówczas dokapitalizuje spółkę poprzez objęcie pięcioletnich obligacji o wartości ok. 132 mln zł - podała ARP.
Obligacje za akcje
W komunikacie sprecyzowano, że część z tych obligacji będzie zamienna na akcje Polimeksu. Dodano, że emisja obligacji przez Polimex powiązana jest z konwersją zobowiązań wobec wierzycieli finansowych na kapitał własny spółki.
- Łączna wartość konwersji może wynieść około 0,5 mld zł po średniej cenie 17,5 gr za akcję. Skala konwersji jest precedensowa - napisano w komunikacie ARP.
- Analiza ostatnich działań Polimeksu-Mostostalu związanych z procesem restrukturyzacji oraz realizowane przez tę spółkę projekty dają podstawy, aby prognozować, że kondycja spółki będzie sukcesywnie poprawiać się, co powinno przełożyć się w perspektywie najbliższych lat na wzrost wartości jej akcji - dodano.
Inwestycja długoterminowa
ARP podała ponadto, że traktuje zaangażowanie biznesowe, jakim jest zakup obligacji Polimeksu-Mostostal jako inwestycję długoterminową. ARP jest zaangażowana w restrukturyzację Polimeksu-Mostostalu od 2012 roku. SPV Operator z grupy ARP posiada 20,44 procent akcji spółki.
W przypadku realizacji opcji zamiany obligacji na akcje ARP będzie miała możliwość osiągnięcia docelowo 33 procent udziału w akcjonariacie Polimeksu-Mostostalu.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, jednak jako spółka prawa handlowego działa na zasadach komercyjnych. Jednocześnie będąc agencją rządową, angażuje się w kluczowe działania istotne z punktu widzenia bieżących i strategicznych celów polityki gospodarczej państwa. M.in. wspiera ona rozwój gospodarczy i regionalny kraju, procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne. Spółka istnieje od 1991 r.
Polimex-Mostostal na GPW
Polimex-Mostostal, polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, chemicznej i petrochemicznej oraz ochrony środowiska. Prowadzi działalność deweloperską, działa w obszarze budownictwa drogowego i kolejowego oraz infrastruktury komunalnej. Jest producentem i eksporterem wyrobów stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.
Do grupy kapitałowej Polimex-Mostostal należą m.in.: Naftobudowa, Naftoremont, Polimex-Sices, Energomontaż-Północ, Biprokwas, Torpol oraz Stalfa.
PAP, abo