GPW emituje obligacje o stałym kuponie

Zarząd GPW podjął decyzję o emisji obligacji o stałym kuponie w celu zdywersyfikowania instrumentów finansowania i wydłużenia średniego terminu ich zapadalności.

- Powodzenie emisji realizowanej przy tak niskiej stopie procentowej jest oznaką dużego zaufania inwestorów do Giełdy i wiary w perspektywy rozwoju naszej Grupy Kapitałowej i całego rynku. Dzięki emisji obligacji
o stałym kuponie udało nam się zapewnić atrakcyjny stały poziom kosztów finansowania części naszego zadłużenia. Udało nam się uplasować nasze obligacje z bardzo niską marżą względem obligacji skarbowych. – mówi Paweł Tamborski, prezes Zarządu GPW.

- Liczymy też mocno, że ta emisja będzie promować wśród uczestników rynku papiery dłużne o stałym kuponie i dłuższym terminie zapadalności, co przyczyni się do dalszego rozwoju polskiego rynku obligacji korporacyjnych – mówi Karol Półtorak, wiceprezes Zarządu GPW.

Emisja obligacji 6 października

Obligacje zostaną wyemitowane 6 października 2015 r., a ich wykup przypadnie na 6 października 2022 r. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Stała stopa oprocentowania nowej emisji obligacji GPW wyniesie 3,19% co odpowiada 52 punktom bazowym ponad oprocentowanie obligacji skarbowych.

Jednocześnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowała się na częściowy wykup swoich obligacji o oprocentowaniu zmiennym w celu ich umorzenia. Uzyskane deklaracje złożone przez obligatariuszy w procesie skupu obligacji serii A i B zdeterminowały wysokość nowej emisji obligacji.

Giełda ma zamiar wprowadzić obligacje nowej serii na Catalyst, co spowoduje, że w obrocie będą równolegle obligacje obu serii starej emisji, których wykup przypada na 2 stycznia 2017 r. oraz obligacje nowej emisji, serii C.

Informacja prasowa GPW, awi