Tauron wyemituje obligacje wartości 1 mld zł. Na rozwój strategii "zielonego zwrotu"
Grupa energetyczna Tauron wyemituje pięcioletnie obligacje o wartości 1 miliarda złotych, które obejmą inwestorzy krajowego rynku finansowego. Emisję zaplanowano na 30 października, a w przedsięwzięcie zaangażowane jest konsorcjum banków: Santander Bank Polska, PKO BP, Pekao i Erste Group Bank.
2020-10-23, 14:40
Środki z obligacji mają stać się motorem napędowym tzw. zielonego zwrotu Taurona, czyli ogłoszonej w ubiegłym roku strategii, w ramach której w perspektywie 2030 r. Tauron chce produkować dwie trzecie energii ze źródeł nisko i zeroemisyjnych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę. Obecnie aktywa wytwórcze Grupy są oparte głównie na węglu kamiennym.
- Zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkim ograniczeniu emisji CO2. Nasz plan przewiduje, że w perspektywie 2030 r. redukcja emisji sięgnie ponad 50 proc. Emisja obligacji to kolejny krok w budowie zdywersyfikowanego finansowania działalności niewęglowej Grupy - przekazał prezes Taurona Wojciech Ignacok.
Powiązany Artykuł
Tauron Dystrybucja inwestuje w Opolskiem. Poprawa stanu sieci za 200 mln zł
Pieniądze z emisji sfinansują m.in. projekty wiatrowe, fotowoltaiczne oraz inwestycje przyłączeniowe. Strategia Grupy przewiduje do 2025 r. rozbudowę bazy farm fotowoltaicznych do 300 MW oraz farm wiatrowych na lądzie o kolejne 720 MW. Obecnie firma dysponuje mocą 380 MW zainstalowaną w technologii wiatrowej - jest właścicielem dziewięciu farm wiatrowych. Ma też 34 hydroelektrownie o mocy 143 megawatów elektrycznych.
REKLAMA
Posłuchaj
Jak podała Grupa, warunki emisji obligacji zawierają innowacyjną formułę obligującą Tauron do spełnienia określonych zobowiązań w zakresie redukcji emisyjności i wzrostu udziału odnawialnych źródeł w wytwarzaniu energii. Określono m.in. wskaźnik redukcji emisji CO2 oraz wskaźnik zwiększenia mocy w OZE.
- Fotowoltaika coraz mocniejsza. PSE: wysoka dynamika wzrostu
- Własna energia elektryczna. Zobacz, dlaczego opłaca się skorzystać z programu Mój Prąd
Emisja obligacji to kolejne działanie Taurona, służące pozyskaniu środków na realizację strategii tzw. zielonego zwrotu. W grudniu 2019 r. Grupa zawarła już umowę kredytu z Intesa Sanpaolo, a w marcu 2020 r. podpisał dwie umowy kredytowe, z bankiem SMBC, a także umowę kredytu konsorcjalnego z Intesa Sanpaolo oraz China Construction Bank.
REKLAMA
Dodatkowo podpisano porozumienie z bankami, na mocy którego Tauron ma możliwość wyłączenia z kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA, liczonego dla całej Grupy, zadłużenia, które byłoby zaciągnięte przez SPV realizujące projekty w odnawialne źródła energii.
Emisja obligacji na krajowym rynku ma być kolejnym krokiem w ramach budowy zdywersyfikowanego portfela dłużnego Grupy, służącego finansowaniu działalności niewęglowej.
itom
REKLAMA