Udane wejście Allegro na warszawski parkiet. Debiut zaskoczył obserwatorów

W poniedziałek do obrotu trafiło 1,023 mld akcji platformy e-commerce Allegro.eu. To największa firma notowaną na giełdzie i to największe IPO (pierwsza oferta publiczna) w historii Giełdy Papierów Wartościowych.

– Spółce Allegro zaufało ponad 36 tysięcy inwestorów indywidualnych. Redukcja zleceń w transzy detalicznej wyniosła prawie 85 proc., co pokazuje jak dużym zainteresowaniem cieszy się inwestowanie w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotyczy to zarówno dużych spółek z parkietu głównego, takich jak Allegro, ale apetyt na ciekawe inwestycje widać również po dynamicznym rozwoju rynku NewConnect – komentuje wczorajszą sesję prezes GPW Marek Dietl.

Powiązany Artykuł

Największy debiut w historii polskiego rynku kapitałowego. Inwestorzy zaufali Allegro

Alternatywa pozyskania kapitału

Uczestniczący w ceremonii debiutu giełdowego Allegro wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin powiedział, że debiut ten to dobra informacja dla każdego z nas.

REKLAMA

– Na warszawską giełdę wchodzi internetowy serwis, który zatrudnia ponad 2 tys. pracowników i który wspiera ponad 4 mln sprzedających – powiedział wicepremier Gowin.

Wyraził oczekiwanie, że w przyszłości Allegro będzie szerzej otwartym, wirtualnym oknem na świat i umożliwi polskim firmom rozwój ich biznesu za granicą. Dodał także, iż w ostatnich miesiącach, "w tym czasie tak trudnym dla gospodarki polskiej, światowej, rola branży e-commerce zdecydowanie wzrosła", a zakupy przez internet to bezpieczna alternatywa w czasach pandemii.

– Nic dziwnego, że Allegro wciąż zatrudnia nowych pracowników. Jako minister rozwoju, pracy i technologii i jako wicepremier tego rządu mam nadzieję, że po wejściu na giełdę będziecie państwo zatrudniać jeszcze więcej osób – dodał wiceszef rządu.

W opinii prezesa warszawskiej giełdy wydarzenia ostatnich dni pokazują, że GPW jest dziś ciekawą alternatywą pozyskania kapitału zarówno dla spółek różnej wielkości, jak i miejscem, w którym swoje strategie inwestycyjne mogą realizować inwestorzy skłonni do ponoszenia różnego stopnia ryzyka.
– Cieszy nas fakt, że wiele spółek technologicznych stara się korzystać z tego zainteresowania giełdą, debiutując na warszawskim parkiecie. W październiku GPW została światowym liderem pod względem liczby notowanych spółek gamingowych, prześcigając giełdę w Tokio – podkreślił  Marek Dietl i dodał, że na Głównym Rynku i NewConnect notowanych jest 49 spółek z tej branży.

REKLAMA

Skala wzrostów zaskoczyła wszystkich

Całkowita wartość oferty publicznej Allegro wyniesie 10,6 mld zł w przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału lub 9,2 mld zł bez uwzględnienia opcji dodatkowego przydziału. Oferta publiczna obejmowała emisję 23.255.814 nowych akcji, z której spółka pozyskała wpływy brutto w wysokości około 1 mld zł oraz sprzedaż 190.293.225 istniejących akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Środki z emisji nowych akcji mają trafić na spłatę zadłużenia spółki.

Oferta Allegro, największej platformy transakcji on-line w kraju, obejmowała początkowo 216 mln akcji (w tym do 15 proc. akcji, które trafią do Morgan Stanley jako opcja stabilizująca kurs po debiucie spółki na giełdzie). Po podniesieniu oferty łączna liczba oferowanych akcji wynosiła 246.857.430, razem z opcją stabilizacyjną.

– Allegro, podczas pierwszej sesji zyskało blisko 63 proc., a obroty wynoszące blisko 4 mld zł na akcjach spółki były rekordowe w historii GPW, jeśli bierzemy pod uwagę spółkę w pierwszym dniu jej notowań. Tak duża skala wzrostów Allegro zaskoczyła chyba wszystkich obserwatorów warszawskiej giełdy. Przed debiutem nie spotkałem nikogo, kto by zakładał wzrost przekraczający 20 proc. w debiucie. Wydaje się, że na tak duży wzrost wpłynęły dwa czynniki. Pierwszy to model biznesowy spółki, opierający się na nowych technologiach i e-commerce, który mocno się broni w okresie pandemii. A drugi to duże oczekiwania inwestorów dotyczące rewizji WIG20 pod kątem Allegro – powiedział Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

PolskeRadio24.pl/PAP/DoS, md