PKN Orlen chce kupić wszystkie akcje Unipetrolu. Liczy na korzyści z synergii
PKN Orlen, który posiada obecnie 62,9 proc. akcji Unipetrolu, ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji tej spółki, oferując 380 CZK za akcję.
2017-12-13, 11:38
Docelowo PKN Orlen zamierza wycofać spółkę z praskiej giełdy.
Orlen podał, że oferta jest ogłaszana pod warunkiem, którym jest osiągnięcie w wezwaniu progu co najmniej 90 proc. akcji w kapitale zakładowym Unipetrol. Spółka podała jednak, że jest uprawniona do odstąpienia od tego warunku.
Okres przyjmowania zapisów potrwa od 28 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r., a rozliczenie transakcji zaplanowane jest na 23 lutego 2018 r.
Dojście PKN Orlen do poziomu 90 proc. akcji Unipetrolu będzie kosztowało 3,05 mld zł, a do 100 proc. 4,2 mld zł.
Spółka podała, że transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego, a po przeprowadzeniu wykupu dług netto koncernu pozostanie na bezpiecznym poziomie i nie wpłynie na pogorszenie oceny ratingowej koncernu.
PKN Orlen poinformował, że transakcja ta jest zgodna z przyjętą rok temu strategią na lata 2017-2021 przewidującą m.in. integrację aktywów rafineryjnych, wydłużenie łańcucha wartości w petrochemii i rozwój sieci detalicznej.
We wtorek akcje Unipetrolu kosztowały 364,90 CZK.
PAP, abo
REKLAMA