1,8 mld zł z sekurytyzacji wierzytelności leasingowych na rozwój małych i średnich firm

Program przeprowadziły: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz StormHarbour Securities LLP.

W wyniku podjętych działań Spółka EFL Lease ABS 2017-1 Designated Activity Company (SPV) wyemitowała obligacje o wartości 1,798 mln PLN. Uzyskana kwota zostanie przeznaczona na kontynuowanie działalności leasingowej związanej ze wspieraniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Program sekurytyzacji EFL należy do największych tego typu transakcji na polskim rynku leasingu.

- Jest to pierwsza transakcja sekurytyzacyjna przeprowadzona przez EFL, dlatego tym bardziej cieszy jej sukces. Spółka wzorowo przeszła kolejną próbę wiarogodności, jaką była procedura weryfikacyjna przeprowadzona na wielu płaszczyznach działalności, i tym samym potwierdziła, że prowadzi biznes skutecznie i stabilnie. Ten fakt został doceniony przez Inwestorów, którzy objęli papiery wartościowe – powiedział Radosław Kuczyński, prezes EFL S.A.

REKLAMA

W ramach przeprowadzonej transakcji spółka celowa nabyła od EFL S.A. portfel wierzytelności leasingowych o wartości 2,220 mln PLN, w oparciu o który zostały wyemitowane obligacje w łącznej kwocie 1,798 mln PLN. Papiery dłużne objęły międzynarodowe i krajowe instytucje finansowe.

Głównym inwestorem jest Europejski Bank Inwestycyjny

Głównym inwestorem został Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który objął obligacje o wartości 1,057 mln PLN. Partycypacja Europejskiego Banku Inwestycyjnego zapewniła bardzo atrakcyjne warunki finansowania transakcji. Wsparcie w formie gwarancji wniósł również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) obejmując nią pozostałą część obligacji, nabytą przez inwestorów prywatnych.

- EFL już od wielu lat konsekwentnie stawia na dywersyfikację źródeł finansowania. Obecnie działalność finansowana jest ze środków pochodzących z banków lokalnych, emisji obligacji, współpracy z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi oraz ze środków pozyskiwanych od Właściciela. Transakcje sekurytyzacyjne stanowią istotny element wspierający politykę płynnościową spółki i nastawione są, oprócz dodatkowego źródła finansowania, na zapewnienie atrakcyjnych warunków refinansowania – mówi Paweł Bojko, CFO EFL S.A.

Programem zostały objęte umowy leasingowe na nowe i używane środki trwałe takie, jak samochody osobowe i ciężarowe, naczepy oraz maszyny i urządzenia.

REKLAMA

Komunikat prasowy, jk