NFOŚiGW chce wydać do 200 mln zł na podwyższenie kapitału BOŚ Banku

"W nawiązaniu do raportu bieżącego o rozpoczęciu oferty i subskrypcji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii U Banku Ochrony Środowiska o wartości nominalnej 10 zł każda w formie subskrypcji prywatnej, zarząd informuje, iż otrzymał od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 1 czerwca 2016 r. deklarację przeznaczenia na podwyższenie kapitału banku kwoty do 200 mln zł" - czytamy w komunikacie.  

Zaangażowanie to będzie możliwe w przypadku uzyskania przez Fundusz wymaganych przez stosowne przepisy zgód, w tym zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw środowiska, przy czym Fundusz zainicjował już działanie zmierzające do uzyskania wskazanych zezwoleń, podano także. 

Pod koniec maja br. zarząd BOŚ podjął decyzję o rozpoczęciu oferty i subskrypcji do 40 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 10 zł każda w formie subskrypcji prywatnej. W kwietniu akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska podjęli decyzję w sprawie podniesienia kapitału w drodze emisji do 40 mln akcji.

Bank planuje emisję nowych akcji o wartości 300-600 mln zł

Pod koniec lutego br. BOŚ ogłosił, że planuje emisję nowych akcji o wartości 300-600 mln zł, a zamiarem zarządu banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł. Podwyższenie kapitału zakładowego miało nastąpić w drodze emisji akcji w ofercie niepublicznej. Wcześniej w lutym nadzwyczajne walne zgromadzenie BOŚ przyjęło harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego banku. Dokapitalizowanie ma być przeprowadzone w drodze emisji prywatnej akcji. Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016 r.

REKLAMA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), główny akcjonariusz zapowiedział później, że weźmie udział w podwyższeniu kapitału banku i nie zamierza obecnie zmniejszać swojego zaangażowania w BOŚ. Obecnie ma 56,62% akcji banku.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Kluza: to ważny sygnał dla rynku

- Deklaracja NFOŚiGW o planowanym przeznaczeniu na podwyższenie kapitału BOŚ kwoty do 200 mln zł pokrywa się z wcześniejszymi kierunkowymi zapowiedziami naszego wiodącego właściciela. To ważne z punktu widzenia etapu, na którym znajduje się przygotowywana przez bank emisja nowych akcji. Deklaracja NFOŚiGW wskazuje też na to, że po zamknięciu procesu dokapitalizowania w akcjonariacie BOŚ najprawdopodobniej zachowana zostanie równowaga właścicielska sprzed emisji - powiedział p.o. prezesa BOŚ Stanisław Kluza.

W ocenie prezesa, utrzymanie stanu posiadania przez największego akcjonariusza pozwoli utrzymać dotychczasowy profil oraz specjalizację banku, czyli działalność w obszarze ekologicznym i środowiskowym. Możliwe nawet, że współpraca z głównym akcjonariuszem zostanie jeszcze bardziej zacieśniona. Należy jednak pamiętać, że nie tylko NFOŚiGW obejmie akcje nowej emisji.

REKLAMA

- Podczas roadshow idziemy z naszą ofertą szeroko, a więc także do podmiotów branżowych, inwestycyjnych, ale także do inwestorów indywidualnych. W szczególności jednak zależy nam na tym, aby nasi najwięksi, ujawnieni akcjonariusze wzięli udział w emisji - wyjaśnił Kluza.

Na dziś jednak nie można przesądzić o strukturze akcjonariatu po emisji, wszystko wyjaśni się dopiero po zamknięciu budowy książki popytu i ustaleniu ceny emisyjnej. Powinno to się wydarzyć do 21 czerwca, a do 24 czerwca nastąpi alokacja akcji, w tym dla NFOŚiGW.

- Realizując nową strategię, poszukujemy partnerów w wielu obszarach biznesu, wychodzimy szeroko na rynek z propozycjami w obszarze produktowym, a najbliższe miesiące przesądzą, które z nich zostaną przyjęte - zapewnił prezes.

Bank chce poszerzyć bazę klientów

Kluza wyjaśnił także, że w obszarze zainteresowań banku leży przede wszystkim uproduktowienie i poszerzenie bazy klientów. Duży potencjał, jest jego zdaniem, w dodawaniu do produktów czysto bankowych elementów inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych.

REKLAMA

- To jest niejako praktyką u naszych konkurentów, więc chcemy nieco nadgonić czas. Szczególnie, że naszym ważnym aktywem jest dom maklerski i będziemy chcieli wzmocnić z nim współpracę. Jest on szczególnie aktywny wśród klientów indywidualnych w segmencie klientów zamożnych. To bardzo perspektywiczny rynek, umożliwiający także oferowanie produktów wykraczających poza proste rozwiązania bankowe - wskazał.

Prezes dodał, że bank nie wyklucza również wyjścia z pewnymi elementami oferty na rynki zagraniczne. - Nie jest to jeszcze moment, by powiedzieć, że coś jest przesądzone. Niemniej jeden z opracowywanych przez bank projektów jest już dość zaawansowany. W grę wchodzi tutaj współpraca z podmiotem działającym na terenie Unii Europejskiej - podsumował Kluza.

ISBnews, awi